Service金融コンサルティング

昨今の金融業界では、金融商品の特徴や税制が複雑化する中で、金融機関・金融代理店側の利潤追求が先行しており、お客様がご自身にとってベストな金融商品を選定することが非常に難しくなっているのは、周知の事実かと存じます。
令和の時代に、お付き合いで金融商品を選んでいる場合ではございません。
ご自身でベストな判断ができるよう知識を付けていただくか、自分があなただったら何を選ぶか考えてくれるプロフェッショナルにご相談するかの、どちらかが必要であると考えております。
弊社は、上記後者に相応しい「真のファイナンシャルプランナー」を目指しております。
親やパートナーにできないご提案をする者は誰1人おりませんので、安心してご相談いただければ幸いです。

ベルシティ金融コンサルティングサービスの特徴

1お客様の利益を最大化できる商品選定しか行わない

弊社では、総合金融コンサルティングを行う立場から金融商品に関する研究・研修を常に行い、お客様の利益を最大化できる金融商品のみを比較推奨に上げ、これらをお客様のニーズに基づきご提案しております。
そのため、証券会社、銀行、保険会社のように自社商品のみでお客様の問題完結を目指すのではなく、各社比較検討し、最も良いものをご提案させていただきます。

2税理士法人グループとして、税制面にも配慮したご提案

金融商品の選定は、安全性、流動性、収益性を基準として行いますが、収益性に対する税制面の影響は無視できないものとなっております。
特に日本の税制では、購入時や売却時等の取り扱いが各種金融商品によって異なるどころか、個人か法人かによっても異なる状況であることから、非常に複雑です。
我々は税理士法人グループとして、税制面にも配慮した上で、最も良いものをご提案させていただきます。

3本当の意味での生涯担当制が実現できる組織体制

金融商品の特性上、購入して終わりではなく、経済やお客様の状況に合わせて、保全していく必要がございます。
そのため、生涯1人のプロフェッショナルが担当できる組織体制は、非常に大きな意味があると考えておりますが、銀行等の支店異動や、外資系保険会社等のフルコミッションと言われる過度な報酬制度による退職率の増加により、お客様側にとってはいわゆるたらい回しの状態が多く発生している状況です。
弊社重要課題である「至高の知財と組織改革で、金融業界に新しい風を」を目指す、正義感の強いファイナンシャルプランナーが長く在籍できる組織体制を整えており、毎年お客様とコミュニケーションを取らせていただいております。